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什麼是CFA? CFA考試介紹 如何準備CFA考試? 陳偉CFA課程特色 陳偉CFA衝刺班課表 CFA報名流程教學
什麼是CFA?

特許財務分析師(Chartered Financial Analyst,簡稱CFA),由美國 Global Investment Association CFA Institute機構,簡稱 CFAI 來進行資格評審與認定,CFAI 是美國最主要從事證券分析,投資管理和其他相關投資決策的研究機構,透過由CFAI 主辦的投資專業證照考試方式的來認定。自1963年頒發第一張CFA證書後,至今全球已有近8萬人領有該證照,特許財務分析師 (CFA) 即迅速成為一種國際通行的金融投資從業人員之專業資格認證。

每一年全球有超過100個國家的財金專業人士,超過十萬人參加CFA認證考試,它已經成為全球公認最具權威與公信力的金融分析領域的專業證照,也是作為衡量能力與專業化程度的標準。

在亞洲國家中,包含台灣、中國大陸、香港、新加坡、南韓,有愈來愈多的人投考CFA。在台灣,知名的外資分析師有一半以上已取得該證照,資產管理界及各大金融機構在徵才時也已經將有無具備CFA證照資格做為加分及優先錄取的條件之一。

所以,CFA是一張門檻極高的高階證照,同時也是成為高階經理人的跳板。

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CFA考試介紹
 
(一)考試相關訊息
報考資格 1. 大學畢業者,有大學學歷和學士學位即可報名。
2.大學應屆畢業生,大四即可報考CFA。
3. 專科學歷,另有兩年工作經驗(不限於財經相關)。
4. 高中高職學歷,另有四年工作經驗(不限於財經相關)。
考試時間 1. Level I:每年六月及十二月各一次。
2. Level II,Level III:每年六月考試。
※ 2012年6月2、3日與12月1日
准考證 1. 報名後,准考證上會記載考生所在地的考場資料。
2. 請自行至CFA協會官方網站下載印出准考證,協會不會主動寄發。
3. CFAI宣佈:由於各國證件格式、文字不一而檢驗不便,為維持考試公平性,除攜帶准考證外,2012年12月1日CFA考試當天, 考生還必須出示有效未過期的國際旅行護照,才能進入考場應考。
考試成績 1.通常考試成績會在考完90天內寄發。
2.成績單上並不會告知真正的分數,只會顯示:通過或沒通過,並附上各科表現的指標。
基本上以70%的正確率為及格標準。如果成績單顯示某科"≦50%",表示成績比其他大部份的人低;若是">70%"則表示程度中上。
取得資格 1.通過三次考試
2.加入CFAI協會
3.四年以上的相關工作經驗(原文說明)
4.繳交年費成為CFA學院會員及簽署職業道德公約。
5.每年繳交125美元年費
(二)考題型態、時間與測驗目的
  題型 時間與題數 測驗目的
Level I 題組式應用選擇題
(3選1)
上、下午各3小時, 各120題共240題 對投資評價及管理
工具和概念的理解
Level II 題組式應用選擇題
(3選1)
上、下午各3小時,各60題共120題 資產評價的能力
Level III 50%申論計算題
50%應用選擇題
上午申論題13題3小時
下午選擇題60題3小時
投資組合管理及
資產配置的能力
(三)2012年6月考試報名期限及費用
截至時間 2012/3/14
2012/8/22 2012/9/12
首次註冊費 US$ 420 US$ 420 US$ 505
考試費
(所有報考者均須繳交)
US$ 650 US$ 745 US$ 1005
選印刷本教材+$20 US$ 1090 US$ 1185 US$ 1530
選電子版教材-$40 US$ 1030 US$ 1125 US$ 1470
選印刷本+電子版教材+$50 US$ 1120 US$ 1215 US$ 1560
(單位:美元)
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如何準備CFA考試?
(一)CFA之各科準備方向
科目 CFA準備方向
職業行為準則 包含CFAI要求CFA持有人所制訂的職業道德與準則,在每個level皆佔10%~15%,若同學英文閱讀能力不佳(並不完全表示是同學們道德不佳),可能需要在其它的科目爭取更多的分數。
經濟學與國際金融
(個體經濟學、總體經濟學、國際金融)
包含了個經、總經與國際金融,主要的考試內容在總經、國際金融與外匯市場方面。 (Level1:個經總經,Level2:國際經濟)
數量方法
(數量、機率)
著重將數量方法應用於財務上,Level Ⅰ強調統計的基本概念;Level Ⅱ加入了多元迴歸的應用;Level Ⅲ則需思考時間序列的問題。
財務管理
(股票投資、債券投資、衍生性金融商品、其他資產、投資組合管理)
包括了財務管理與投資學的各部分。Level Ⅰ著重基本觀念的理解,Level Ⅱ以資產評價為主軸,level 3強調投資組合的佈局,是整個CFA考試的佔分比重最多的一部份。

會計與財報分析
(財務報表分析、公司財務管理)

不重視會計分錄,著重於會計上的重要概念與財務報表的分析,在Level Ⅱ其內容涵蓋了部分中會與高會的範圍,是財金所同學最具有挑戰性的一個部分。
(二)CFA準備建議

CFA的考試範圍非常廣泛,大約就是財務商學相關科系在大學四年中學習課程的總結,也就是準備財金研究所考題的難度再做延伸,若是相關科系畢業的學生,每一個階段的考試至少需要四個月 的時間做準備,若不是商學院的學生,則需要再花更多時間。

積極建議參加陳偉補習班的輔導課程,因為CFA 考試範圍廣又深 ,要自行彙整不容易又花時間,陳偉辦學多年且經驗豐富,特邀金融業界具備合格之特許財務分析師楊世傑加上謝薇、蕭弘老師的黃金組合,加上業界獨一無二的多次完整模考、任課老師親自解題,絕對是您準備CFA的首選輔導機構。

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陳偉CFA課程特色
1.名師親自授課:謝薇老師、蕭弘老師、楊世傑老師。(楊老師為CFA三級通過合格認證之美國特許財務分析師,並為台灣CFA協會創始會員之一。)
2.課前程度測驗:上課前,測驗CFA相關科目的程度,再按個別程度,量身訂做課程。
3.堂數最多:課程22堂+模考解題12=34堂,非坊間衝刺班約10幾堂。
4.考試最多:連續六週模考+解題,由授課老師親自出題與解題,所有問題迎刃而解。
5.制度完善:秉持陳偉一貫的管理制度,嚴格督導。
6.量身設計:針對商學系學生量身設計課程,讓你CFA證照輕鬆到手!
7.學費最優:定價30000元,2012年5月底前報名享$21000元優惠! 若曾為陳偉商管研究所學員再享$19000元超值優惠喔!
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2012陳偉CFA衝刺班課表(實際上課時間以開課通知為準)



日期 星期一 星期一 星期三 星期三 星期四 星期六 星期日
(早) (晚) (早) (午) (早)
第1週
(7/2~7/8)
   
職業準則
(陳紹)
職業準則
(陳紹)
       
數量方法
(楊世傑)
數量方法
(楊世傑)
 
第2週
(7/9~7/15)
               
股票分析
(楊世傑)
股票分析
(楊世傑)
 
第3週
(7/16~7/22)
               
債券分析
(楊世傑)
債券分析
(楊世傑)
 
第4週
(7/23~7/29)
財報分析
(蕭弘)
             
債券分析
(楊世傑)
投資組合
管理
(楊世傑)
 
第5週
(7/30~8/5)
財報分析
(蕭弘)
             
衍生性商品
(楊世傑)
衍生性商品
(楊世傑)
 
第6週
(8/6~8/12)
財報分析
(蕭弘)
             
其他投資
(楊世傑)
其他投資
(楊世傑)
 
第7週
(8/13~8/19)
財報分析
(蕭弘)
 
職業準則
(陳紹)
公司治理
(陳紹)
       
財務比率
應用
(楊世傑)
國際會計
準則的演變
(楊世傑)
 
第8週
(8/20~8/26)
財報分析
(蕭弘)
                   
第9週
(8/27~9/2)
財報分析
(蕭弘)
                   
第10週
(9/3~9/9)
財報分析
(蕭弘)
                   
第11週
(9/10~9/16)
                     
第12週
(9/17~9/23)
 
經濟
(謝薇)
                 
第13週
(9/24~9/30)
 
經濟
(謝薇)
                 
第14週
(10/1~10/7)
                模考 模考  
第15週
(10/8~10/14)
               
解題
(楊世傑)
解題
(楊世傑)
 
第16週
(10/15~10/21)
                模考 模考  
第17週
(10/22~10/28)
               
解題
(楊世傑)
解題
(楊世傑)
 
第18週
(10/29~11/4)
                模考 模考  
第19週
(11/5~11/11)
               
解題
(楊世傑)
解題
(楊世傑)
 
第20週
(11/12~11/18)
                     
第21週
(11/19~11/25)
                     
第22週
(11/26~12/2)
12/1 CFA考試

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